Финансы - инвестирование - Советники: почему вам стоит рассмотреть сотрудничество

Still | Просмотров: 638




--- Рентабельность налогоплательщика: лучше в красных Штатах, чем в синий


--- Лучшие У. С. Городов для выхода на $30000 в год

Проблем и сложностей, что финансовые консультанты сталкиваются в своей практике может быть подавляющим. Вопросы соблюдения, управление инвестициями, контакт с клиентом и технологические барьеры могут добавить до более то, что только один консультант может заниматься, даже с помощью административных помощников и сотрудников бэк-офиса . По этой причине, многие финансовые планировщики решили объединиться с другим советником для того, чтобы повысить качество обслуживания клиентов и снизить свою личную нагрузку. И при создании эффективного партнерства может быть проблемой само по себе, его часто может принести плоды, которые намного перевешивают потенциальные недостатки. (Подробнее см.: стратегии роста для финансовых консультантов. )
Выбрать правильного партнера
Конечно, любое успешное партнерство будет содержать несколько очевидных ингредиентов, таких как взаимное доверие, уважение и умение ладить и работать, разногласия мирным путем. Партнерства также должны иметь двух людей, которые оба готовы сделать свою часть, чтобы сделать его работу. Большинство действительно успешных команд в бизнесе также имеют два обязательно разных точек зрения, где каждый сможет хотя бы частично покрыть белые пятна и слабые стороны друг друга . Во многих случаях, такое сочетание не может прийти из другого советника как такового; независимый управляющий активами может найти страховые брокеры или налоговых специалистов, которые имеют большой клиентуры из них, которые могли бы принести пользу с точки зрения денег менеджера .
Клиентская база управляющего активами могут воспользоваться знаниями и опытом других специалистов, в свою очередь. В данном случае, слияние или взаимное соглашение может обеспечить существенное увеличение бизнеса по всем направлениям для каждого практикующего, и клиентам будет лучше служил . С профессиональной точки зрения, они также будет иметь двух или трех специалистов с взаимодополняющими навыками . Многие из лучших советник дуэтов и команд состоит из одного партнера, который имеет опыт с цифрами и аналитикой, а другой больше ориентирован на человека и направлена в основном на развитие бизнеса . Такая схема может быть полезна для всех, кто участвует в по крайней мере трех отдельные отношениях. (Подробнее см.: один день из жизни финансового консультанта. )
Количество кранчер может сосредоточиться на управлении портфелями и анализа ситуаций клиента в то время как человек получает, чтобы провести больше времени в сети и привлечения в бизнес. Эффективное партнерство приведет к гораздо более эффективному разделению труда на бизнес, что может привести к увеличению доходов, большее удовлетворение клиента и большую удовлетворенность для консультантов, а также.
Верность инвестиций, опубликовал свой брокер и советник индекса настроений исследования в марте 2015 года, который включает данные, извлекаемые из 1200 отечественных брокеров и планировщиков. Они представили информацию о своей бизнес-модели, характер и уровень оплаты труда, демографическая статистика и активов под управлением. Исследование выявило несколько красноречивую статистику о том, какие виды практики наиболее успешных.
Одним из самых важных фактов, исследование показало, что брокеры, которые объединились заработал почти на треть больше, чем их коллеги, которые действовали в качестве индивидуальных предпринимателей. Оно также показало, что средний размер счета для планирования Дуо составила $2. 88 млн., по сравнению с $1. 16 млн. Средний счет за один советников. И, возможно, несколько удивительно, но исследование также показало, что только 13% из плановиков, кто откликнулся все время работала в команде. Еще 37% имеют какую-то договоренность, длина рук у другого брокера или планировщик, а только половина работы . (Подробнее см.: как финансовые советники могут поучиться у своих сверстников. )




Результаты данного исследования могут способствовать более тех, кто в соло половину бизнеса, чтобы попытаться установить партнерские отношения, идти вперед. Один важный вывод из этого исследования было то, что консультанты, которые перешли на платной основе компенсационных структур заявил, что обе свои доходы и удовлетворенность трудом возросла в результате этого изменения. Комиссия-консультанты, которые отказаться от идеи слияния с другой планировщик или других финансовых профессионал может сделать это изменение также помогает сгладить переход к работе в паре, как взимание сборов может помочь уравнять компенсации для обеих сторон в некоторых случаях. (Подробнее см.: хочу быть финансовым планом? Нажмите Здесь. )
Передача эстафеты-и передает его обратно
Менторские отношения также распространенным явлением в бизнес, где старший, более опытный советник помогает тренировать молодых протеже в тонкостях ведения практики. Результаты верности исследование также показало, что средний возраст для консультантов сократилось на два года, с 48 до 46. Еще более показательным был тот факт, что поколение X и Y советники имеют больше денег в управлении, чем их сверстники со средним АУМ чуть менее 60 миллионов долларов по сравнению с более старшими советниками, чей средний АУМ составил чуть более $50 млн..
Каждый из этих сегментов может многому научиться у других, с молодое поколение больше узнать о мотивах, которые управляют старые клиенты, которые нуждаются в уход за престарелыми и планирование наследства от своих старших собратьев. Тем более преклонного возраста часто можно узнать много интересного из поколения Y и тысячелетнего консультантов о цифровых услуг и как лучше продать себя в Интернете для молодых, успешных владельцев бизнеса и предпринимателей.
Это взаимодействие может также увеличить бизнеса по всем направлениям для обоих сегментов, а также обеспечить более полный спектр услуг своим клиентам. Исследование, проведенное ЛИМРА показал, что почти три четверти всех молодых специалистов по страхованию была какая-то наставника, официальное или иначе. Он также показал, что молодые специалисты по страхованию, который был старший наставник, сформированный почти на 50% больше доходов, что те, кто не. (Подробнее см.: лучшие советы для молодых финансовых консультантов. )
Нижняя Линия
Брокеры, планировщики, которые работают в одиночку, возможно, хотите, чтобы изучить возможность объединиться с другим консультантом как способ увеличить объем продаж и, возможно, делегировать одного или нескольких заданий другого человека, что сами они менее искусны в отношениях с. Эта стратегия может воспользоваться каждый, если он сделан правильно и консультанты могут найти партнеров, которые дополняют их эффективно. Для получения дополнительной информации о том, как построить успешную консультативного партнерства, посетите веб-сайт Ассоциации финансового планирования на www. fpanet. орг. (Подробнее см.: стратегии роста для финансовых консультантов. )





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Советники: почему вам стоит рассмотреть сотрудничество Советники: почему вам стоит рассмотреть сотрудничество